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2022-05-14 15:34
农银新能源的赵诣离职了我含泪进行了转换。

  前几天就有粉丝私信我说农银新能源的基金经理赵诣要离职了,问我怎么办。当时由于基金企业没有发正式公告我也不好说,但就在昨晚深夜基金经理自己写了一封信确定了这一消息。

  这就很尴尬了啊,我也持有农银新能源基金,而且我昨晚还分析了农银新能源,结果深夜直接来一个离职让我一脸懵逼,这让我很难做啊。

  更让我无语的是之前农银在12-15点的时候我没止盈,毕竟我的目标是长期持有,结果现在被套了近6个点基金经理却走了...

  而投资主动基金看的是就是基金经理,结果我重仓了,他走了。你让我怎么办?我只能选择含泪转换啊。这不能怪我,这次割肉转换真的是憋屈。

  温馨提示:由于农银新能源是一个主题基金,大体框架应该还会是以新能源为主,短期调整已经不大,并不是说大家都要学我转换,我个人比较固执,请大家理性看待。请勿随意模仿。

  通过前面赵经理发言他表示未来几年新能源板块想获取过去几年那样高的超额收益难度会加大。大家要降低心里预期。

  本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担。

  既然投资主动基金就是投资基金经理这个人,那我就不折腾了,我就选择工银战略的基金经理杜洋的工银新能源汽车好了。

  我去看了一下工银新能源汽车最早2年也是杜洋和另外一位基金经理在管理,然后期间杜洋退出了,最后在2022年1月又开始接手独自一人管理至今。如果是2个人管理的我不会选择。

  工银新能源汽车截止到2022.3.22今年以来跌幅11.99同类排名优秀。近1年、近2年、近3年业绩都是优秀。通过阶段涨幅数据来看工银短期和长期的业绩还是蛮好。

  再次提醒一下市场上有很多新能源主动基金和指数基金,并不是说工银新能源汽车业绩就是Z好,有很多比工银新能源业绩更加优秀,我只是单纯的选择我比较了解基金经理而已。(农银确实很优秀)

  根据wind数据显示工银新能源4季度前十大持仓新增了4只个股都是跟新能源产业链相关。其中对之前持有的新能源整车进行了大幅加仓。

  如果大家对比2者2021年4季度的前十大持仓可以看出来工银新能源布局了较多的新能源上游锂矿配置了一部分下游整车,中游布局的较少。

  而农银新能源布局了较多的新能源中游锂电池这块,搭配了一点上游锂矿和原材料,下游整车没有布局。

  同时工银新能源4季度前十大持仓占净值41.98%,农银新能源前十大持仓占净值64.46%可以看出来杜经理的风格并不是那么激进,在行情好的情况下可能跑不过农银新能源。

  根据wind数据显示截止到2022.3.20我把近3年2者的回撤数据拉了一下,可以看出来在过去3年比较大的3次回撤中工银新能源的回撤都要大于农银新能源的回撤。

  农银新能源在前十大持仓占净值大于工银以及收益大于工银的情况下回撤控制的还很优秀,不得不说赵诣是一位非常有能力的基金经理,在管理规模达到如此大的情况下选择离职让人可惜。市场传闻赵经理新方向还会是公募基金经理。

  根据wind数据显示截止到2021.12.31工银新能源汽车重仓持股平均市盈率达到了92倍左右,远大于市场平均,过去3年重仓持股平均市盈率都很高,襄阳银达银通节能建材区间波动较大。这点是要大于农银新能源的,所以波动和回撤大于农银也就不奇怪了。

  然后大家再看工银新能源汽车的换手率数据达到了379%与农银的71%对比就非常高了。加上杜经理刚独自一人接手不久,高换手率可能还会继续。关注的朋友要有心里预期。

  术业有专攻,在行业主题基金里我觉得找专注于行业研究的基金经理要优于主动混合基金经理,本文并不说工银新能源就是Z优选择,这只是我个人的依赖选择。不作为任何的投资参考。

  市场方面今天上证指数上涨0.34%,收报3271点。深证指数上涨0.73%,创业板上涨1.03%,北向资金净流出超1亿元,两市成交不足1万亿元。

  今天+0.3%左右,更新后今年以来-11.5%左右,老对手沪深300+0.5,更新后今年以来沪深300是-13.3%左右。问题不大,先跑赢老对手5个点再说。

  由于农银新能源的基金经理赵诣离职了,今天我把它全部转换到了杜洋的工银新能源汽车。祝赵经理前途似锦,江湖再见!优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的粉丝下月基金回本!

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