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2022-07-04 23:52
银邦股份获8家机构调研:与江西悦达合作的再生

  银邦股份300337)6月24日发布投资者关系活动记录表,企业于2022年6月23日接受8家机构单位调研,机构类型为基金企业、证券企业。

  答:本行业准入门槛较高,投资建厂能耗限制较大;投资规模也大,铺底流动资金需求大,建设周期较长,一般需要三年以上时间,汽车行业还有2-3年的导入期,所以行业进入比较难;企业产品高度定制化,产品型号繁多,铝轧制复合材料有成百上千种组合,加上尺寸多样,共有上万种产品,可满足不同客户需求;行业对企业精细管理能力、新品研发能力、响应交付速度、产品质量稳定性均要求较高。目前行业内竞争对手较少,得益于供需格局好,良性竞争,比拼服务和技术。在新能源车液冷板材料应用领域,企业产品市场占有率较高,国内主要竞争对手是华峰铝业601702)和格朗吉斯。

  答:企业募投的生产线万吨,目前具备年产18万吨的能力。企业在2021年年底做了技改,预计本年度3季度末完成,届时会大幅提高生产能力,预计月产能会增加到20000吨左右。

  答:企业的钎焊铝材应用于传统车发动机、变速箱、空调系统等的散热系统,企业生产的液冷板专供新能源车,两者在合金成分上来看,区别不大,但是生产液冷板对设备和工艺的要求更高、规格要求更大。

  答:2021年铝热传输材料(即铝基系列)的营收占企业总营收的92%,其中73%应用于汽车行业。2021年企业新能源汽车领域的营收占企业全年营收的16.72%。新能源汽车相较于传统车来说,对铝热传输材料的需求更大,市场广阔,目前在新能源汽车行业,企业水冷板市场占有率较高,此外,企业在传统燃油车的高端客户领域的市场份额也在逐渐扩大,这些客户需求量的增加都会对企业的业绩带来较大的贡献。

  答:企业采用铝锭+加工费的销售定价模式,企业主要的利润来源是赚取加工费,铝锭价参照市场价,铝锭价格的波动将同时影响企业的产品售价和原材料采购成本,对企业利润影响不大。

  答:企业拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系,企业的设备、工艺经过多年自研,已趋成熟,在同行中比较有竞争力,就企业设备、技术而言,加工这两类合金的难度区别不大。对于热传输材料来说,目前还是以3xxx系改型合金为主。

  答:仅更新设备的线年左右的更新期,热轧设备需要3年以上时间,再加上下游辅助工艺和生产流程细节的改造,需要较长的时间。整套生产设备不仅更新磨合时间较长,而且占地面积也较大,对企业的各方面综合能力要求较高。

  答:企业会考虑外采的方式,但仅采购部分非复合材料,总量占比较小。出于生产工艺保密性,大部分需要特殊工艺制作的非复合材料不会外采。而复合铝合金材料对于设备要求较高且工艺难度较大,所以也很难实现外采。

  答:成分比较标准、工艺比较简单的非复合材料可以委外加工,其他大部分复合和非复合材料工艺复杂,对于设备能力和规格要求较高,委外加工可行度不高。企业的设备、工艺经过多年自研,已趋成熟,能满足各种规格型号的产品要求,在同行中比较有竞争力。

  答:企业订单合同多为年约订单和长期合作订单,加工费是年度或多年协议,在协议周期内价格一般不会变化。

  答:企业2022年第一季度营收8.58亿元,同期增长20.26%;归属于上市企业股东的净利润4053万元,同期增长279.76%。2022一季度环比2021年四季度单吨盈利水平出现大幅改善,目前看今年二季度环比一季度还会有较大改善。

  答:过去几年行业经历了一轮洗牌,有一些小的竞争对手退出了市场,而作为龙头的几家企业华峰铝业、格朗吉斯和银邦股份都没有扩充新的产能,目前新能源车渗透率的大幅提升,行业对于材料的需求出现了较大增长,而由于行业特性,新增产能投产周期比较长,一般需要3年以上,因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面;

  银邦金属复合材料股份有限企业主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料、铝合金复合防护材料等。企业当前在新材料研发上已经形成了系列化,且在大板幅材料、特种多金属复合材料、无钎剂钎焊材料的研发方面均处于领先地位。

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  近期的平均成本为12.16元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该企业运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东减持:张稷2022.06.20至2022.06.20减持34.5万股股,变动数量占流通股本比例0.05%

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