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2022-06-26 09:33
川发龙蟒获39家机构调研:企业湖北襄阳基地配套

  川发龙蟒002312)6月20日发布投资者关系活动记录表,企业于2022年6月17日接受39家机构单位调研,机构类型为保险企业、其他、基金企业、海外机构、证券企业、阳光私募机构。

  一、企业情况先容四川发展龙蟒股份有限企业(以下简称“企业”)证券事务代表宋晓霞女士向投资者先容了企业治理结构、战略定位及2021年年度和2022年一季度经营业绩等相关情况。

  答:2022年6月9日,中国证监会并购重组委召开2022年第8次并购重组委工作会议,对企业发行股份购买天瑞矿业的事项进行了审核,此事项获得无条件通过。企业尚未收到中国证监会的正式核准文件,企业将在收到中国证监会正式核准的书面文件后另行公告。

  答:根据企业于2020年12月26日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的相关公告,企业作为股东方四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台,股东方将大力支撑企业产业落地,在聚焦主业基础上做优、做强、做大,全力支撑企业相关产业项目落地,在合法合规的前提下为企业争取优惠政策、产业配套支撑,企业也将继续坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合”发展模式,按照“纵向成链、横向循环”思路,结合自身产业优势和资源禀赋,深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链,朝着国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料企业不断迈进。

  答:企业有两大基地,湖北襄阳基地和德阳绵竹基地。企业湖北襄阳基地配套的保康白竹磷矿年产100万吨磷矿矿山建设验收完毕,装置陆续投入运营,预计2023年达产;

  襄阳基地配套的红星磷矿,目前虽已到矿山开采尾期,每年仍可开采出约15万吨的磷矿石;德阳绵竹基地配套的年产60万吨矿山(板棚子矿山),因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响,企业正在办理矿权避让退出工作,绵竹基地所需磷矿主要是向天瑞矿业采购,企业正在推进收购天瑞矿业,已获得中国证监会并购重组委审核通过,天瑞矿业设计产能250万吨/年,天瑞矿业收购完成后,企业将具备年产365万吨的磷矿生产能力,届时绵竹基地磷矿自给率将显著提升。根据由四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队编制且经备案的《四川省马边老河坝磷矿铜厂埂(八号矿块)磷矿2021年储量年度报告》,截至2021年11月30日,天瑞矿业的矿区累计查明资源量9,597.50万吨,保有资源量8,741.90万吨。

  答:2021年企业主要产品肥料系列产品、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙各自的毛利率分别为20.31%、25.56%、23.17%。

  答:企业于2022年6月17日披露了《关于与中创新航科技股份有限企业、甘孜州圣洁甘孜投资发展有限责任企业、眉山市产业投资有限企业共同投资设立合资企业的公告》,设立合资企业是为了在四川省内获取优质锂矿资源,增强锂矿资源安全保供能力,解决企业锂矿资源卡脖子问题,进一步优化企业业务架构和提升企业产品竞争力,促进企业可持续发展。合资企业的股东有中创新航、圣洁甘孜、眉山产投及企业,合资企业注册资本为人民币8亿元,其中中创新航以货币出资3.2亿元,占比40%;企业以货币出资1.6亿元,占比20%,各方优势互补,深度合作开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。

  企业的控股股东方四川发展与中创新航签订《共建锂电全产业链战略合作协议》,依托控股股东方四川发展与中创新航等头部企业深入良好的合作关系,企业和中创新航等头部磷酸铁锂、电池企业保持积极沟通。

  答:根据合资企业投资协议约定,在甘孜州锂矿探矿权挂牌后,合资企业将按期履行出资义务,企业将按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

  答:1、以上项目所涉的新能源汽车电池重要材料的规划高度契合国家及地方政策方向,符合国家及地方政府号召构建绿色低碳循环经济体系的发展要求;2、在国家“碳达峰、碳中和”战略背景下,新能源汽车行业和储能行业高速发展,磷酸铁锂正极材料因安全性、大容量、放电性、快充性、低成本等特点被市场普遍看好,市场需求旺盛;3、项目的选址均有政策、产业、资源等要素的支撑,各项要素保障较为充分;4、企业部分具备实施项目所需的上游矿产资源,企业具备实施项目的产业基础,企业历经三十余年的发展与沉淀,在精细磷酸盐领域,特别是工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙细分领域市场份额长期保持全国领先水平,通过“肥盐结合、梯级开发”的模式,配套生产肥料级磷酸盐及复合肥,实现精细磷酸盐与肥料磷酸盐的效益最大化。工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一,企业工业级磷酸一铵系全球产量最大的工业级磷酸一铵生产企业;5、企业通过投建以上新能源材料项目有利于完善企业在新能源领域的产业布局,进一步优化产品结构,实现对现有产业的有效延伸,充分利用了企业磷资源,进一步提升产品附加值,培育新的利润增长点,实现企业产业链“固链、强链、补链、延链”,提升企业的抗风险能力和核心竞争力,同时践行了企业多资源绿色低碳循环经济发展战略。

  答:企业已披露的新能源项目,几乎均为分期建设、分步实施,资金滚动循环利用,资金来源为企业自有及自筹资金,企业已向银行申请了35亿元的综合授信,项目实施的过程中,企业将严格控制项目投资资金使用,加强现金流管理,加快项目建设,积极争取支撑政策,并多渠道筹集项目建设所需资金,多种措施控制资产负债率水平。

  答:根据企业于2022年5月19日披露的《四川发展龙蟒股份有限企业关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿》,技改和扩产进度预测为在2023年6月30日完成,对应2024年可全面达产。根据矿权250万吨/年的设计生产能力,结合天瑞矿业市场竞争力和经营战略,预计未来产量将不断上升。2019年采出量约80万吨,2020年采出量约130万吨,预计2021年-2024年分别采出量130万吨、160万吨、210万吨、250万吨。

  答:磷石膏的综合利用是影响磷化工可持续发展的关键环节。工业和信息化部等六部门联合印发了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的引导意见》中,提出了磷化工行业以渣定产。磷石膏的处理和地方经济体量、地产行业景气相关,行业未来的发展趋势将是,行业小厂因为没办法处理磷石膏,将面临退出市场的风险。企业磷石膏项目的产品“石膏条板”荣获“中国绿色建材产品认证证书”,企业磷石膏项目正在有序推进,企业磷石膏主要产地在绵竹,靠近成都,有利于市场销售,减少环境污染、提高资源利用率、促进整个磷石膏综合利用产业的健康发展。

  答:企业于2019年度完成以现金方式收购李家权和四川龙蟒集团有限责任企业持有的龙蟒大地农业有限企业(以下简称“龙蟒大地”)100%股权事宜,企业按照《股权收购协议》的约定将超出业绩承诺部分的50%作为奖励金支付给交易对方及龙蟒大地高级管理人员团队,超额业绩奖励合计186,219,552.58元,此事项尚需提交股东大会审议。

  答:您好,企业于2022年4月2日披露了《关于控股股东的一致行动人计划增持企业股份的公告》,控股股东的一致行动人四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过集中竞价方式增持企业股份,增持金额不低于20,000万元,不超过30,000万元,自本增持计划公告之日起6个月内择机完成,并承诺在增持期间及增持股份计划完成的6个月内不减持本次增持的企业股份,关于控股股东的一致行动人增持企业股票的计划正在有序推进,进展情况请持续关注企业后续相关公告;

  四川发展龙蟒股份有限企业主营业务为磷化工业务。企业主营业务分产品为工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务等磷酸盐产品以及各种复合肥产品,主要原材料为磷矿石、硫磺、硫酸、液氨、尿素、氯化钾等。企业主要产品所使用的品牌“蟒牌”为中国驰名商标。企业是饲料级磷酸氢钙、磷酸二氢钙和磷酸一二钙现行国家标准的起草单位之一,是国内该产品最大的生产企业。企业是国内工业磷酸一铵规模最大的生产企业。企业是粉状磷酸一铵国内的主要生产企业,产销量居国内前列。

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  近期的平均成本为16.44元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该企业运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁2445万股(预计值),占总股本比例1.38%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市企业公告为准)

  限售解禁:解禁3.859亿股(预计值),占总股本比例21.82%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市企业公告为准)

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